Pierwszy Rozbiór Polski nie zadowolił apetytów zaborców. Niestabilna sytuacja w kraju sprzyjała planom dalszego zagarnięcia terenów Rzeczpospolitej. Prądy umysłowe rozwijające się pod wpływem Oświecenia mogły wyprowadzić kraj z anarchii i doprowadzić do uratowania kraju. Wielu wybitnych Polaków wśród nich Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasicki, Stanisław Konarski działając w poczuciu patriotycznego i obywatelskiego obowiązku kształtowali narodową świadomość w duchu reform i utrwalali powszechne dążenie do zachowania niepodległości. Film rekonstruuje wydarzenia poprzedzające II I III Rozbiór Polski na tle panoramy stosunków polityczno-społecznych i kulturalnych doby Oświecenia. Rok 1795 ostatecznie przesądza o losach Polski, która zostaje wymazana z mapy Europy na ponad sto lat.